В процессе расследования дела Анджелы Грей детектив Брюс Киннер обращается за помощью к психологу, чтобы раскрыть ее подавленные воспоминания. Сеанс регрессивного гипноза приводит к шокирующему открытию — по ночам, с ведома отца, над девушкой совершались сатанинские обряды. Стремясь оградить Анджелу от преследований зловещего тайного общества, детектив сам погружается в мрачный мир оккультизма.
Ему приходится столкнуться с силами, лежащими за пределами человеческого понимания. Эти силы угрожают не только его жизни, но и бросают вызов самым основам его убеждений и вере в рациональный мир.