1927 год. Транссибирский экспресс. По просторам России везут засекреченные бумаги, способные решить судьбу Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных людей прячутся зарубежные шпионы и отъявленные бандиты, которые ради этих документов не остановятся ни перед чем. Молодому красноармейцу и экс-агенту царской службы вынуждены действовать сообща, чтобы выявить общего противника.