Молодой спортсмен Петя приезжает с супругой Настей в родные места, чтобы преподавать физкультуру. Их ждут суровый северный край и его обитатели, чья жизнь подчинена неписаным законам тайги. Здесь за оскорбление можно поплатиться жизнью, а главной силой считается бывший заключенный, шаман Витя по прозвищу Людоед. Петя оказывается очевидцем жестокого убийства, совершенного им.
Бросить вызов убийце решается лишь десятилетний Илья, сын погибшего. Петя не в силах оставить своего ученика одного перед лицом грядущей мести. Он решает помочь мальчику: Илья будет упорно тренироваться, а Петя сделает всё, чтобы они вдвоём смогли рассчитаться с Людоедом.