Таксист Саша любит ночные смены: дороги свободны, а пассажиры, по его наблюдениям, становятся более откровенными. Его новая клиентка, девушка по имени Лиза, работающая в сфере эскорта, чувствует к водителю искреннюю симпатию и предлагает сопровождать её по вечерним делам. Эта ночь обещает быть долгой, и у каждого из них, похоже, имеются свои тайны.
Их случайная встреча перерастает в неспешное ночное путешествие по городу. Под прикрытием темноты между Сашей и Лизой завязывается непринуждённое общение, но за лёгкостью беседы угадывается что-то невысказанное. Оба понимают, что у их спутника есть причины что-то скрывать, и эта взаимная настороженность лишь подогревает интерес.