Католическая монахиня по имени сестра Юния настаивает на проведении обряда экзорцизма над школьником, убеждённая, что в него проник один из двенадцати могущественнейших демонов. В то время как мальчик пребывает в церковной больнице, её капеллан полагает, что подростку в первую очередь необходима помощь психолога.
В качестве помощницы сестра Юния привлекает сестру Микаэлу — девушку, обладающую даром видеть духов. Однако Микаэла на протяжении всей своей сознательной жизни отвергает и не принимает эту сверхъестественную способность.